不可不知的财富管理课

第一章财富管理与人文关怀

2

1．财富管理的核心意义

2

2．人文关怀的基本内涵

4

3．生存与发展周期中的责任

5

4．马斯洛需要层次理论

7

5．财富管理的内容与方式

8

6．投资者的心理过程

10

7．生存与发展中感性与理性的特征

14

8．财富管理的关键点

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9．人文关怀在业务实践中的益处

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第二章你不理财，财不理你

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1．理财改变生活

21

2．理财要趁早

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3．理财就是累积幸福

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4．理财是一生功课

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5．月光族的理财技巧

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6．职场新人理财经

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7．理财要脚踏实地

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8．不要进入理财误区

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第三章风险管理的常识

32

1．资金专款专用

32

2．不要把鸡蛋放在同一只篮子里

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3．搭建理财金字塔

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4．保险是很好的理财工具

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5．不存在争议的财产分配

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6．物业税：你知多少

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7．在遗产税面前

43

8．赚钱和挣钱是两码事

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第四章资产配置，让你的钱包鼓起来

47

1．做好家庭支出计划和管理

47

2．家庭备用资金管理

50

3．家庭目标资金的准备

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4．家庭投资管理

53

5．做好孩子的教育金规划

54

6．规划养老储备金

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7．家庭资产配置的几个原则

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第五章正确投资，不做高风险的事情

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1．储蓄--理财的第一步

60

2．基金--稳健投资者的首选

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3．债券--相对稳妥的投资方式

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4．股票--高风险的投资

70

5．外汇买卖--输赢在心态

74

6．黄金投资--保值增值的最佳理财工具

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7．信托--百姓理财新渠道

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8．房地产--高投入高产出的投资

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9．收藏品投资--艺术与金钱的有机结合

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第六章保险理财，让生活品质越来越高

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1．保险和理财两不误

87

2．保险常识早知道

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3．选择适合自己的保障

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4．人寿保险理财

93

5．意外伤害保险理财

97

6．健康保险双重保障

99

7．家庭财产保险理财

101

8．保险理财常见的误区

102

9．理财如何正确地投保

105

10．别让保费变成一种负担

108

11．保险理赔注意事项

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第七章储备健康，节省30年后的资产

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1．挥霍健康比挥霍金钱更可怕

110

2．健康也需要投资

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3．良好的生活习惯是健康之本

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4．运动是健康的法宝

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5．“吃”出健康来

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6．养护心理，保持心理健康

117

7．做一个精神健康的人

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附录

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领略名人眼中的保险--20位中外名人话保险

121

营销精英财富管理知识储备需求调查问卷

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